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电力设备及新能源行业周报

浏览：次 · 发布日期：2012-10-16 10:16:34

本周电力设备和新能源板块上涨1.14%。电力设备细分行业中,一次设备指数上涨2.15%,二次设备指数上涨1.27%,电力电子指数上涨1.38%,发电设备指数上涨0.81%,光伏板块上涨1.43%,风电板块下跌0.06%,核电板块上涨0.51%。涨幅居前五个股票为双良节能、鼎汉技术、大连电瓷、英威腾、新天科技,跌幅居前五个股票为摩恩电气、金龙机电、乐山电力、天奇股份、江特电机。
行业层面,电监会发布9月份及三季度电能交易情况,美公布对华光伏终裁结果,发改委集中批复了15个海外投资项目,中国碳交易试点提速七省市试点方案年底前面市。9月全月发电量3944.88亿千瓦时。跨区交易重点通道输送电152.69亿千瓦时。10月10日,美国商务部裁定中国企业的反倾销税率为18.32%至249.96%,反补贴税率为14.78%至15.97%。发改委集中批复项目中涉及能源、金融、通信、基建等领域,其中包括三个光伏海外直接投资项目。
公司层面,本周37家公司公布前三季度业绩预告,18家同比增长,19家同比下降。积成电子、科陆电子中标国网第二批电能表项目,中标总金额分别为0.6亿元、1.36亿元。浩宁达、积成电子、科陆电子、林洋电子、三星电气、新联电子中标国网第三批电能表项目,中标金额分别为1.07亿元、0.4亿元、1.4亿元、2.98亿元、2.85亿元、0.4亿元。积成电子中标国网第六批设备材料招标,中标金额约为0.3亿元。
投资策略与建议: 投资建议和策略。配电设备板块景气度高,预计业绩有望增长,建议重点关注森源电气(002358,买入)、置信电气(600517,未评级)、北京科锐(002350,未评级)、正泰电器(601877,买入)、东源电器(002074,未评级)。二次设备订单充裕,今年业绩有望增长,建议重点关注国电南瑞(600406,买入)、四方股份(601126,未评级)、许继电气(000400,未评级). 今年一次设备招标价格回升明显,行业低点或将出现,建议关注思源电气(002028,买入)、平高电气(600312,未评级).电力电子企业9月订单依然没有大起色,但反弹行情中弹性大,建议关注龙头企业:汇川技术(300124,买入)、合康变频(300048,未评级). 发电设备方面,核电预期兑现,水电重启力度较少,而光伏和风电板块继续保持谨慎。
近期建议关注:森源电气(002358,买入)、汇川技术(300124,买入)、国电南瑞(600406,买入)、正泰电器(601877,买入)、思源电气(002028,买入)、四方股份(601126,未评级)、北京科锐(002350,未评级)、许继电气(000400,未评级)。

风险提示:投资增速下滑,价格竞争超预期。(东方证券)

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